Финансовая реструктуризация и антикризисные решения

Оцениваем долговые обязательства компании и готовим юридический план реструктуризации. Сопровождаем переговоры с кредиторами и оформление новых условий.

Обсудить задачу

Финансовые трудности компании редко ограничиваются одним просроченным обязательством. Как правило, одновременно возникают требования нескольких кредиторов, нарушение условий финансирования, риск реализации обеспечения, необходимость привлечения дополнительной ликвидности и угроза банкротства. Мы помогаем собственникам, заемщикам, кредиторам и инвесторам выстроить и реализовать юридическую модель реструктуризации обязательств и восстановления платежеспособности бизнеса. Анализируем структуру долга и обеспечения, определяем возможные варианты реструктуризации, сопровождаем переговоры с кредиторами и оформляем достигнутые договоренности. В антикризисных проектах отдельно оцениваем потребность бизнеса в дополнительной ликвидности и возможные источники финансирования. Сопровождаем рефинансирование, изменение структуры обеспечения, привлечение нового капитала и иные решения, позволяющие стабилизировать долговую нагрузку и сохранить операционную устойчивость бизнеса. Сопоставляем права кредиторов, сроки обязательств и возможность продолжать работу компании. Определяем действия, которые требуют согласия финансирующих сторон, и решения, способные создать дополнительные риски для руководителей. Переговорную позицию и документы выстраиваем исходя из реальных возможностей исполнения обновлённых обязательств.

Согласование долга, обеспечения и нового финансирования

Анализируем кредитные и иные обязательства, сроки, ковенанты, гарантии, залоги и взаимосвязь оснований досрочного взыскания по отдельным договорам финансирования.
Оцениваем варианты отсрочки, рассрочки, изменения ставки и порядка погашения, списания части требований или замены обязательств с учётом интересов участников реструктуризации.
Сопровождаем переговоры с банками, иными кредиторами и инвесторами, готовим условия временного воздержания от взыскания и согласуем ключевые параметры общего плана.
Структурируем новое финансирование и рефинансирование, перераспределение обеспечения и привлечение капитала, оцениваем их влияние на существующих кредиторов и корпоративный контроль.
Готовим соглашения об изменении долга и документы обеспечения, согласуем последовательность корпоративных одобрений, прекращения прежних и возникновения новых обязательств.
Проверяем банкротные риски предлагаемых действий, последствия для руководителей и собственников, а также устойчивость достигнутых договорённостей при ухудшении положения должника.

Преимущества работы с нами:

Общая картина долговой нагрузки

Связываем сроки погашения, залоги и основания досрочного взыскания в единую картину. Вы видите, какие обязательства требуют первоочередного решения и как изменение одного договора повлияет на остальные.

Согласованные условия для кредиторов

Готовим переговорную позицию с учётом состава кредиторов и их обеспечения. Это помогает обсуждать общий план реструктуризации и заранее определить, чьё согласие необходимо для его исполнения.

Финансирование с учётом действующего долга

Проверяем, как новые средства, капитал и обеспечение соотносятся с существующими обязательствами. Условия привлечения ликвидности связываем с ограничениями договоров и сохранением нужного собственникам контроля.

Контроль исполнения антикризисного плана

Закрепляем последовательность одобрений, изменения обеспечения и погашения задолженности. В соглашениях предусматриваем контрольные сроки и порядок возврата к переговорам, если исходные условия меняются.

План, рассчитанный на исполнение

Формируем юридическую модель реструктуризации, комплект соглашений и последовательность их реализации. Отдельно фиксируем условия вступления договорённостей в силу, сроки, обеспечение и последствия нарушения. Согласованный порядок позволяет участникам контролировать выполнение плана и своевременно возвращаться к переговорам, если финансовая ситуация или доступность нового финансирования меняются.